在亚美斯多利斯期间，爱德华・艾尔利克（朴璐美饰）和弟弟阿尔方斯（钉宫理恵饰）遭遇了还有两个月就可以刑满释放的越狱犯梅尔文（森川智之饰），结果发现对方拥有不输于艾尔利克兄弟的强大炼金术。根据梅尔文在监狱留下的蛛丝马迹，兄弟二人前往西方的大国古雷达调查。在这里他们的火车遭到神秘黑蝙蝠的袭击，同时也遇到了梅尔文寻找的少女茱莉亚・克莱顿（坂本真绫饰）。一番混乱之后，他们相继来到位于地下的贫困之镇米洛斯...

　　在俱乐部HoneyBunny担任雇佣店长的清原修造（藤原龙也饰）赌马时弄丢店里的营业额，为免被老板破魔翔（窪塚洋介饰）杀死，他被俱乐部头牌茉莉亚（中岛美嘉饰）拉去向恐怖魔女涉柿多见子（池畑慎之介☆饰）举债。拆东墙补西墙的做法无济于事，修造找来最信赖自己的小弟小岛一德（田中圣饰）和生意濒临破产的常客金森健（小杉龙一饰），策划了抢劫银行的行动。抢劫当天，三人事成后回到HoneyBunny，可是分赃...