贝儿美丽善良，与老父亲一起住在一个宁静的小村庄里。一次，父亲不小心闯进了野兽的领地，被囚禁在野兽的城堡里。为了救出亲爱的父亲，贝儿只身犯险，答应与野兽同居于古堡而换回了父亲。野兽的城堡华丽而充满奇幻色彩，有充满绅士风度的烛台先生，和蔼亲切的茶壶妈妈，还有可爱的小茶壶宝宝。然而，贝儿生活的并不愉快，一心想念着她的父亲。　　终于，贝儿找到了逃走的机会。可是却遇到了凶狠的狼群。危难关头，野兽及时出现...

從片名【變身國王２：高剛外傳】可知，原本邪惡女祭司Yzma的那位傻大個助手Kronk將有大表現了，其實這角色當初意外成為全片最喜愛的角色，配音者PatrickWarburton還因本片被讚為該年度最佳喜劇表演，如今居然以配角之姿推出後續作品，真是傻人有傻福！本片的故事敘述Kronk當初幫助Kuzco國王復位，也讓自己脫離Yzma的暴虐統治，如今Kronk在王國中不但成為當地餐廳的主廚，而且還是童軍...

故事承接第一部结尾，自从森林王子莫格利（海利·乔·奥斯蒙HaleyJoelOsment配音）认识了人类女孩珊迪（梅·惠特曼MaeWhitman配音），便随她一同居住在人类村庄中。然而离开丛林生活的莫格利，却在新的环境里异常想念他的动物朋友们，尤其是待他非常好的黑熊巴洛（约翰·古德曼JohnGoodman配音）。来自远方森林的召唤，让莫格利决定重新回到森林的怀抱中去。然而从前自由自在的森林生活，此刻...