黃包車伕江龍跟隨"天健道場"主持歐陽天健習武,未及三載,武功冠於眾徒.一日,"奇門武壇"送來挑戰書,邀請歐陽比武,適逢歐陽赴杭州,江龍應戰,但卻不是敵手.歐陽獲悉其私自赴約,罰以一年內不准學武動武."奇門武壇"又來挑釁,組成"鐵三角"向歐陽挑戰,歐陽不敵身亡,江龍發誓為師父仇.........

　　高老大（陈萍饰）是神秘杀手组织“快活林”的当家，孟星魂（宗华饰）和叶翔（凌云饰）都是她一手栽培出来的刺客，对她忠心耿耿。某日，孟星魂接受了刺杀江湖盟主孙玉伯（谷峰饰）的任务，却在执行任务之时结识了名为小蝶（井莉饰）的美丽女子，两人一见钟情。　　孙玉伯和飞鹏堡有着不共戴天之仇，为了报仇，孙玉伯决心比武招贤，孟星魂在擂台上胜出，得到了孙玉伯的赏识。律香川（岳华饰）是孙玉伯的养子，孟星魂和他联手，最...

　　一个身为医学者的父亲，为了治好侏儒症的女儿，不惜利用另一侏儒去盗尸杀人取脑……...

本片讲述了在抗日战争时期，一群爱国志士展现民族大义，救民于水火之中，尽显英雄本色.........