阿晃带着学长吉冈回到家乡尾道，百无聊赖的两人，和阿晃的青梅竹马文江及好友小咪一起出游。四人漫无目的地晃悠，抽烟、跳舞、游泳，随着嬉皮音乐摇摆，畅谈三岛由纪夫。夏日炙热暧昧如汗淌流，文江发现阿晃对吉冈有着特别情愫，但吉冈的眼光却停留在小咪身上。1970年的夏天，愤青反美正盛。海水正蓝的季节里，一段段不被祝福的恋情，正悄悄萌芽。...

　　在某地方城镇的业余交响乐团「弥生交响乐团」，负责主导的中心人物花村理子（檀丽饰）18年来都和热爱音乐、富有性格的团员们一起进行活动。随着乐团的营运愈来愈辛苦，理子拼命努力也只感到空虚，乐团终于迎来为历史划下句点的时刻。他们决定举办乐团最后的解散音乐会，个性十足的团员们却各自展开行动、发生冲突，理子也遭受他们任性摆布…...