故事发生在山西某地。城里孩子杨晋（李书晨饰）小学毕业了，他天资聪颖，能清楚地背诵全省地名，自感已经长大，为庆祝自己的这一发现，他写信告诉父母自己要去奶奶家，真实的情况是他跑到了山里好朋友王小波（王琛饰）家。王小波学习成绩平平，平日里调皮捣蛋，他即能炸黄河里的鱼，又能捉山里的螃蟹，是小伙伴中的“混世魔王”。杨晋的奶奶有严重的重男轻女思想，她爱孙子胜过爱孙女，而常受爸爸批评的小波并没觉得自己做错什...

　　安撫使王良佐奉旨護送日月神珠往番邦招安,旋風寨寨主毒旋風與弟毒蠍子攔路劫寶,得手後發現神珠已失,遂押佐回寨拷問.佐女小蝶願入虎穴救父,周知府選了四名死囚薛永章、田大松、吳子飛、及汪奇湖助蝶.蝶等途中與風手下雲中龍、中豹兄弟衝突,松、飛、湖乘亂逃走,為章所截,四人折返合力除去雲氏兄弟.湖施「壁虎功」爬上峭壁,與嘍囉血戰而死;松欲逃走,遇上風兄弟,死前助蝶調開二人.飛領蝶與佐相見,佐突取蝶腰間匕首...

　　刘恩源是国内受人尊重的教头，收了不少徒弟。其徒弟郑为救妹妹而被迫去参加在曼谷举行的泰拳比赛。刘同情郑，与儿子康陪郑一同前往。不料，康与郑比赛输了。由于该比赛被视作是中国人和泰国人功夫实力之较量，国内各派武林高手因此非常气愤，纷纷指责刘。刘的女儿小凤因此被退婚，刘的徒弟亦纷纷离去，刘受不住打击，自杀身亡。为挽回父亲名声，小凤和康前住曼谷学习泰拳，希望能在泰拳锦标赛中打赢泰拳高......

　　全片由三段故事组成：《捉奸记》瓷器行老板娘（夏雯饰）与街对面铁匠铺的王大锤勾搭成奸。所谓常在河边走，哪有不湿鞋的。两人的奸情最终为瓷器行老板得知，老板连同老婆娘家的哥哥一起赶来捉奸，结果反被老婆和王大锤暗算。他不仅带了绿帽子，还吃了官司挨板子；《畸婚记》二十多岁的大姑娘嫁给年方十岁的小公子哥，正值情欲旺盛的少女怎可委身于一个小孩子？新婚当夜，她和表哥上演了一出偷梁换柱；《偷情记》当铺老板（李昆...

《伍秋月》青年王鼎借宿伍家花园,梦中有少女委身相许,事后遗下髮簪.翌日,守园老人见鼎手执髮簪,大喜,告知园主三十年前去世时遗言鼎会到访.是夜,梦中人再度现身,自称伍秋月,已死去三十年,但立春后可还阳嫁鼎.鼎求月带他游地狱,月答允.途中鼎见兄鼐被鬼差鞭打,上前营救.三人冲出地狱,鼎送兄回家疗伤,再返花园,得知月被鬼差押走,决扮锺馗救月,终成功救出伊人.七天后,月还阳与鼎结为夫妻. 《劳山道士》王七...

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安撫使王良佐奉旨護送日月神珠往番邦招安,旋風寨寨主毒旋風與弟毒蠍子攔路劫寶,得手後發現神珠已失,遂押佐回寨拷問.佐女小蝶願入虎穴救父,周知府選了四名死囚薛永章、田大松、吳子飛、及汪奇湖助蝶.蝶等途中與風手下雲中龍、中豹兄弟衝突,松、飛、湖乘亂逃走,為章所截,四人折返合力除去雲氏兄弟.湖施「壁虎功」爬上峭壁,與嘍囉血戰而死;松欲逃走,遇上風兄弟,死前助蝶調開二人.飛領蝶與佐相見,佐突取蝶腰間匕首剖腹...