五十年代的北方某地，境外间谍机关委派女特务李文英（白玫饰）潜入我东北地区，企图组织敌特空投。此时正值全国镇反运动期间，李的行动处处碰壁。正在此时，我侦察员冯广发（王心刚饰）假借生意亏本而结识了李文英，经过几次试探和考验，冯取得李的信任。李委派他去香港和上司孙威廉（浦克饰）接头，老奸巨猾的孙对冯仍心存疑虑，布下各种刁难考验冯，冯心地坦然且不露破绽，终蠃孙的信任。美国间谍皮斯利（车轩饰）却仍对冯的...

某市马戏杂技团演出的节目十分精彩，尤其青年演员张金珠和张银珠姐妹俩表演的“钢丝红绸舞”、“自由体操”等节目受到观众的热烈欢迎。但是，姐妹俩并未满足。一次，马戏杂技团到工厂慰问演出，先进生产者吴俊青向金珠介绍了工人们革新创造的先进事迹，金珠深受启发。接着，马戏杂技团张书记到北京参加全国文教群英会回来，向全团同志介绍了在党的“百花齐放，推陈出新”的方针鼓舞下，兄弟马戏团积极创作新节目，提高表演艺术质量...