20世纪30年代，东京银座。咖啡馆女招待岛杉子（忍節子饰）和中根袈裟子（香取千代子饰）是一对亲密无间的好朋友。杉子与原田（結城一朗饰）相恋多时，已经到了谈婚论嫁的地步。某天，杉子无意中被一辆轿车碰倒，也由此结识了轿车的主人——富家子弟山内弘（山内光饰）。这平平凡凡的遭遇，却让原田心生误会，继而选择分手。另一方面，山内则为温柔可人的杉子所倾倒，情愿与定亲的女友分开，但是这对不同阶层的人儿必须面对...

　　已是年老色衰的艺伎菊江（吉川満子饰），为了支持儿子义雄（磯野秋雄饰）的学业，不得不一次次抛头露面，靠卖笑赚取营生。然而义雄却并不理解母亲的苦衷，反而深以母亲的职业为耻。正处在青春期的他心中满是苦恼与愤懑，不仅经常逃学，还与不良少年们混在一起。似乎，只有与菊江同在一间艺伎馆的照菊（水久保澄子饰）才能触摸到义雄脆弱的心，两人既像姐弟，又如恋人。　　在与母亲的一次冲突过后，义雄随照菊来到她出生的故乡...