少女艾诺拉·佩妮（VirginiaNewcomb饰）偶然在深夜进入一家破败的歌剧院，乖张吊诡的演员为她表演了六个异乎寻常的故事：《蟾蜍之母》一对美国夫妇来到法国某偏远山镇旅行，在这里结识了一个诡异的老婆婆；《我爱你》德国柏林，走到尽头的婚姻，歇斯底里的偏执男人让他的妻子再也无法忍受着无处不在的狂爱；《梦遗》饱受邪淫梦境困扰的男人，在梦与现实的夹缝中迷失；《事故》真实的死亡对于一个小女孩来说也许...

平静的郊外社区，小有名气的画家大卫·安德纳赫（麦德斯·米科尔森MadsMikkelsen饰）与隔壁女邻居有染。某天当他鬼混时，女儿里奥妮（ValeriaEisenbart饰）却在自家泳池溺毙。该事件直接导致他和妻子玛雅（洁西卡·史瓦兹JessicaSchwarz饰）的婚姻破裂，悲伤自责的大卫自暴自弃，一度试图自杀了结生命。被好友马克思（TimSeyfi饰）从死亡边缘拉回后的夜晚，大卫跟随一只神秘而...