1989年的特拉维夫，年轻大学生博阿兹（约夫·卢温YoavReuveni饰）刚退伍，在大学修读语言专业，有个漂亮的女友诺亚（YehudaNahari饰）。他每天会打开信箱查看奖学金的消息，某天却在信箱里发现了一封匿名信：“亲爱的博阿兹，请不要问我是谁或怎么认识你的，我无时无刻不想着你，尽管我们都是男人。坐在桌前偷偷给你写这封信让我觉得羞愧，但我实在缺乏更多的勇气...”博阿兹认定这是恶作剧将信...

两名试图摆脱旧日回忆的巴勒斯坦女子最终在伦敦相遇，她们是旧时的好友，这次不仅重温过去，还在情感上以及身体上产生联系。她们一起试图掩盖过去的回忆在心中留下的伤痕，试图重新走上生活的正轨。这部影片小心而仔细地探究当今的一些敏感话题，包括种族，宗教，政治和性取向等等。影片中的两位主人公性格各异，伊纳姆(Inam)活泼而性感，信仰基督教；劳拉(Lara)则严肃，害羞，信仰穆斯林教。她们年幼时曾偷偷潜入东耶...