2012年，西班牙裔大男孩杰西·艾瑞斯塔（安德鲁•雅各布AndrewJacobs饰）和好友们高中毕业。炎炎夏日，男孩和家人们饮酒作乐，欢天喜地，每天则与赫德（JorgeDiaz饰）则玩着各种各样的蠢蛋游戏。杰西楼下住着名叫安娜的胖女人，某天他们用摄像机偷窥安娜的房间，竟然目击到了神秘惊悚的一幕。传说中安娜是名女巫，这由此勾起了两个大男孩的探险欲望。某天晚上，同学奥斯卡惊慌失措从安娜的房间逃跑，...

　　年轻女子伊丽莎白·本顿（梅勒妮·帕帕拉MelaniePapalia饰）正就网络聊天软件theDEN申请课题和资金展开人类行为学研究，她尝试和世界各地的网友聊天，希望能调查他们的上网习惯和兴趣。虚拟的网络让人们有了释放自我和欲望的空间，而摄像头又满足了他们宣泄与窥视的欲望。浏览网络，世界各地的人们尽情展示着他们诙谐、丑陋、罪恶的一面。这一天，伊丽莎白偶然和一个静止头像的女孩聊天，随后竟目击了对方...

1949年，太平洋战争已经结束，备受军中无聊生活困扰的弗雷迪·杰奎（华金·菲尼克斯JoaquinPhoenix饰）终于返回美国，然而返家前的精神治疗没有给他实际的帮助，弗雷迪陷入了一种恍惚乏味的人生体验无法自拔。次年，在经历了一系列工作失败后，弗雷迪在醉后登上的客船上结识了经历复杂的“大师”卡斯特（菲利普·塞默·霍夫曼PhilipSeymourHoffman饰）。卡斯特建立在时间理论之上的精神治疗...