神岛千晴（小野友树配音）是一个28岁的普通男人，同时也是魔法局危机对策科的队长。千晴个性有些腼腆内向，生活里除了工作，没有其他任何能够吸引他注意力的事情，可谓是名副其实的兢兢业业的公务员。　　内海十四日（八代拓配音）可谓是千晴的镜像人格，21岁的他是一名自由职业者，人生理想是环游世界，每一天都在过着虽然极不稳定，但却自由自在的生活。在命运的牵引下，千晴和内海相遇了，千晴身上独特的气质深深的吸引...

　　本片讲述了一段跨越性别、跨越物种的爱情故事。　　因为父母离婚，川内洲（梶裕贵配音）自小与祖父一起生活。祖父去世那天，他一个人跑到海边哭泣，一不小心失足落水。洲被一个迷之美男子救了起来，却发现对方是一条人鱼！洲把人鱼带回家，还帮他改名为“ISAKI”（绿川光配音）。因为与人鱼朝夕相处，曾经寂寞悲伤的洲渐渐地开朗起来，跟学校同学的关系也亲密起来。不久后，随着文化祭的临近，洲的学校生活越发忙碌充实起...