抗战时期，山西某边区刘家皎村。村里有两个特殊人物，一个是凡事看黄历的二诸葛（赵子岳饰），一个是装神弄鬼的三仙姑（周婷饰）。二诸葛的儿子小二黑（杨建业饰）是村里的民兵队长，三仙姑的女儿小琴（俞平饰）是妇救会极积分子。两人青梅竹马，长大后相爱了。他俩的婚事遭到二诸葛的反对，他查过黄历，认为两人命相不合，好吃懒做的三仙姑则认为二黑家太穷，一心想给小琴找个有钱有势的人家。村主任金旺（葛存壮饰）平日横行...

　　根据柳青小说《铜墙铁壁》改编。　　1947年春天，蒋介石匪帮调动了数十万兵力疯狂地进犯陕甘宁边区。当时，边区的军民在毛主席和党中央的领导下，主动撤出延安，屡次给疯狂的敌人以沉重的打击。7月间，我军为了诱敌北进，猛扑榆林城。这时保证数万野战军的粮食供应，便成为陕北人民争取胜利的主要任务。沙家店是米脂县的一个区，那里设立了粮站。到那里领粮的部队很多，粮站的粮食眼看供应不上了。曹区长、区委金书记为了...

解放战争时期，国民党特务杨先生潜入内蒙古某旗，与蒙奸吐斯勒格其阴谋勾结。与此同时，苏和和孟赫巴特尔奉共产党的指派，赶赴该区建立民主政权。孟赫巴特尔的妹妹乌云碧勒格和道尔基王爷的牧马人顿得布是一对恋人，他俩正准备举办婚事，却遭到王爷的阻挠。在坏人挑唆下，顿得布误认为苏和破坏他的婚事，并由此疑心孟赫巴特尔背叛了自己的民族。...